|
4 m& U1 ?) W0 }
行业分析汇总（持续更新）：
' k6 R5 \- _" v 一文读懂IGBT及投资机会 4 g, e8 { q$ g; Y& `
培育钻石 - 行业梳理
" V+ [/ n' ?, H5 k4 @ 一文读懂PVDF行业及投资机会 / v' `2 w- R- t: B! ^
关于半导体行业的一些思考
, c) a L0 t. i" j' [/ f& D5 ] 一文读懂半导体及相关上市公司 ! N5 G, P6 c3 F+ g; K) _# z9 H
一文读懂智能控制器及相关上市企业
# I4 u. `, f8 O 传统能源的投资机会过了吗？ 0 Z; v5 ^ S1 z$ q+ \
说几个潜力板块
( t; X/ ?$ U& F& N 一、海上风电市场 ; t7 r( d8 c6 b+ [' ]0 W, F- d
随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。 & ]% c7 \& s2 }/ g) x7 ?: h
从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。 * b+ r6 S$ G( f- l
而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。 : i4 ?! P& J4 a, X' W) z2 `$ H
也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。
5 L/ h1 ]3 |; s7 `9 S) Z( \ 二、我国海上风电发展情况 A( G9 U- T: a# t& M
从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。
! Q& _+ U' G0 Y) {1 O! f 但需求和分布正好相反。 + H J; N. A: [( ~- b( `# x
而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。 & t# n& k# p/ w
而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。
3 s8 v9 M2 x3 p) K9 M 所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。 2 x8 i6 w" p) D3 G/ U I' l7 e
经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 9 J1 C: T2 D1 f3 e
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。
* w6 c. ]' n& ?; x' T0 |" q 三、海上风电产业链
& b, Z3 Y8 I% \* R 海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
$ ?7 K4 S' x; t0 B x4 |9 z0 @8 e 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。 6 O8 K' ~0 T! o
% b' ]/ T7 b# u5 J0 N+ ]- O, S 从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 1 Z9 H9 C7 \7 o" n0 q
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
. X3 ? r+ G% x, Y c 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。 9 x6 f% W5 Y- [
' E6 W3 \6 J/ M/ \/ s6 `1 [$ f3 K: X0 m 四、相关企业 & Y8 c: I8 P- K8 [6 Q
中天海缆 600522 ' |3 K! h% P. Z4 ]/ O/ p; N0 K
系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。
' u' o1 C# u0 \5 W 东方电缆 603606
/ B/ V, B9 u. T) [& p 陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。 9 J: R o; c& H" C
亨通光电 600487 + m. F2 ^7 L4 v) t' }! J
光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
. q# L- G& d9 f2 W 天顺风能 9 H6 g8 A+ D2 L) m& U
公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。
) U2 J- }' ]2 w* W# W1 Z, L 泰胜风能
6 m# b7 y; P; K8 [5 f: B# s) O 公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。 + j- H/ R1 ^5 x+ D7 y
铸件：日月股份、广大特材
. c' L. r* y8 F% d, l- o' h! I+ b 主轴：金雷股份、通裕重工 , p3 j) ?9 D' s
风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气
$ w; u& b8 G& Y0 S- V 讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！ 4 b: `: i8 Q2 U6 ?9 Y5 C) J
话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？
3 ]" j! p, o1 b6 n+ C1 `& _ 1、看懂了，并且能跟踪相关的企业
( I6 e2 o3 R! G* J5 L# N3 t$ X# _ 2、大概了解 1 v% }# a. k, s
3、完全没看懂 ( c' N+ I% l4 g( C
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3
. M4 [- f" N$ o （记得说出你们的理由哦~） @2 |0 x: T7 \) j2 N* Q' C X7 K
每个人赚到的，都是认知之内的钱。
* I* A. r; `1 S. `! y) n 而阅读是提升认知最好的方式。
8 F% q* W. u' J 朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中）
8 r5 G4 ~ m; K4 ] 七连指导员：股票投资必读书单（21-30） + g( C3 K/ }1 w1 X; c
七连指导员：股票投资必读书单（11-20） . q6 ]9 W6 s( l1 X) a1 B& ^4 y
七连指导员：股票投资必读书单（1-10）
) T) M: C1 o! U* \( U V E- u0 \$ I 欢迎在评论区留下你的思考~ k" F* Q. I! [, { ^$ H% U
! U! r, q- `7 f( V4 D, r0 i- D
, W }# Q# i q7 s% a4 ^
( D; [6 W1 g f, R" S0 T$ s
, b* h2 F- Q/ E+ f | 
