2022年海洋工程装备行业发展现状、市场竞争格局及重点企业分析

. u' a( H) {3 H

* ^4 o; m. q& K

4 o# W, x) c. y f% K

5 B4 o4 x" \$ ]( N$ k* V' s0 O

打开凤凰新闻，查看更多高清图片

3 w2 T% L3 n! D9 F7 [. c1 [

原文标题：2022年中国海洋工程装备行业发展现状分析，下游需求稳步增长「图」

一、海洋工程装备概述

海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大

4 E. G. [* P, h. i

1、分类

海洋蕴含着类型多元、数量巨大的自然资源，随着新型海工装备的研发和应用，未来人类对于海洋资源的开发不会仅仅局限于油气资源，将逐步向矿产资源、生物资源、海水资源、可再生能源拓展。新型海洋资源开发装备分为海洋固体矿产资源开发装备、海洋生物资源开发装备、海水资源开发装备、海洋可再生能源开发装备以及海洋空间资源开发装备。

# @1 f6 ]! Q: r# Q1 Q8 W

中国海洋工程装备分类示意图

数据来源：中国船舶工业经济与市场研究中心，华经产业研究院整理

$ A* e' f1 n& t$ `* F- ~

2、发展历程

中国海洋工程装备制造业从20世纪60年代发展至今，主要经历了4个阶段。1966-1989年，中国海洋工程装备制造业处于起步阶段，相继建成第一座钢结构导管架、成第一座自升式钻井平台、第一艘双浮体钻井船等设备，为中国海洋资源利用打下了基础。1990-1999年，受全球海洋工程装备制造业低迷的影响，中国海洋工程装备市场发展缓慢。海工产品较为单一，主要是浅水油气开发设备。2000-2015年，政策推动行业进入快速发展期，国内高端产品开始起步，进一步缩小与欧美的差距。2016年以来，人工智能等技术飞速发展，环保政策深入人心，中国海洋工程装备制造业也进入了智能化、绿色化发展阶段。

5 i8 P) Q4 g6 g! C9 B7 C

中国海洋工程装备行业发展历程示意图

7 q2 k2 u" A8 D

数据来源：公开资料整理

4 {; i& Y& j6 f- F5 b3 n

二、发展背景

1、政策

随着中国碳达峰、碳中和政策的出台及工业和海上风电等行业的发展，刺激着中国海洋工程装备行业稳步发展，近些年，中国政府相继出台了海洋工程装备行业的相关政策，帮助行业健康良好的发展。

中国海洋工程装备行业相关政策

数据来源：公开资料整理

2、需求端

2014-2020年新增海洋工程项目波动变化，从2014年的1413项下降至2018年的最低值426项后，近年来海洋工程项目持续增长，2020年达到847项。据统计，2021年海洋工程新增项目仍将增加，新增项目为854项。从新增数量变化情况中说明，新增项目对中国海洋工程装备需求量随着项目数量增加而增加。

2014-2021年中国海洋工程新增项目变化情况统计图

数据来源：《2021中国海洋工程年报》，华经产业研究院整理

三、产业链

. b: u' i3 {1 J" {

1、产业链

中国海洋工程装备行业产业链示意图

o5 u# A" e8 \6 \8 Y( y

数据来源：公开资料整理

! @( x5 M; z5 q* a! g- }+ K0 a

2、下游情况

近年来，我国主要海洋产业发展强劲，发展潜力与韧性彰显。数据显示，2016-2021年中国海洋油气增加值总体呈增长趋势，2021年中国海洋油气增加值达1618亿元，同比增长8.3%。

# s+ ]- l( o7 ?9 {; u

2016-2021年中国海洋油增加值变化情况统计图

- Q7 |6 o; k4 B& `$ U

3 D3 m9 A/ I/ G8 O; k

数据来源：自然资源部，华经产业研究院整理

根据数据显示，2021年海洋工程数量占比最终为海洋渔业设施，占比40.3%，占比第二的为海港，占比12.4%，占比第三的为海底隧道机场，占比9.7%，其中开发资源电力等合计占比7.8%。

2 p' }9 `7 F' _: _- l; t' t5 s

2021年海洋工程数量占比情况统计图

* j, J: ~1 f. n) E% ^; G W) z( M

数据来源：《2021中国海洋工程年报》，华经产业研究院整理

. ]. p2 z( z5 e) T

四、中国海洋工程装备行业发展现状

6 |- ~* d$ Q9 B9 s! r

1、市场规模

2018-2021年中国海工装备制造业营收整体呈上升趋势。2020年以来，海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。2021年中国海洋工程装备制造业营收为618亿元，同比2020年上涨40.58%。

9 `. Z. r% Q+ g$ v% c) w- d

2018-2021年中国海洋工程装备制造业营收变化

5 }) I1 L1 w; P$ z, O

# w' H0 B3 Q7 z

数据来源：中国船舶工业协会，华经产业研究院整理

2、投资额

近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。根据数据显示，中国油气勘探开发投资额总体呈现上涨态势，2021年中国油气勘探开发投资额为836亿元，同比2020年上涨17.75%。

( o* M7 j& U3 {$ ?8 [

2016-2021年中国油气勘探开发投资额统计图

" e. a0 B6 N3 T/ b% E- U' r

数据来源：自然资源部，华经产业研究院整理

. E/ q' \# c, E5 Q

3、钻井平台

8 ~+ s y' z& x' c: b) O! q. @

整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。根据数据显示，中国钻井平台新租约数量及租约总时长呈现上涨趋势，2021年租约数量为339份，租约总时长为4661个月。

3 s4 D5 o" D, {, h3 G

2016-2021年中国钻井平台新租约变化情况统计图

- v0 i. i. \5 `2 w$ m! p

6 ^5 L& ?4 w8 u! K- M

数据来源：公开资料整理

8 s. k& h& p) ?. W( Y* @3 s e

五、中国海洋工程装备市场竞争格局

1、竞争格局

8 s w; t* b, \9 ^3 n9 F* p& f2 `5 ?0 H

从中国海洋工程装备市场来看，竞争企业总的来说可以分成三个梯队，第一梯队为营收大于200亿元的企业，主要有中集集团、中国船舶、中海油服等，这些企业为中国海洋工程装备行业龙头重点企业；第二梯队为营收50-200亿元，主要有海油工程、杰瑞股份、石化机械、久立特材、石化机械等；第三梯队为营收小于100亿元的企业。

中国海洋工程装备市场竞争格局梯队图

9 {' ^) N I3 v. d

数据来源：公开资料整理

2、重点企业分析

中国船舶为中国海洋工程装备行业重点龙头企业，根据数据显示，中国船舶海洋工程装备业务收入逐年上涨，其在2020年迎来了爆发性的增长。2021年中国船舶海洋工程业务收入为500.89万元，同比2020年上涨6.3%。

& R2 I5 b1 o/ F

2018-2021年中国船舶海洋工程及船舶造修业务收入

1 M, j" @5 G6 r* B7 `# t8 G

数据来源：公开资料整理

六、未来中国海洋工程装备行业发展趋势

5 t6 b0 Y/ X$ O% A8 T+ U/ U

随着中国海上风电等相关行业的发展，带动着中国海洋工程装备行业快速发展，下游需求领域稳步增长、政策利好等背景，推动着中国海洋工程装备行业持续健康发展，未来随着中国碳中和、碳达峰等政策的推动作用下，中国海洋工程装备行业发展前景广阔。

中国海洋工程装备行业发展趋势示意图

* x& q; i. M6 V9 Y- V2 Y% `

% ]! J( e% E: u$ v7 s

数据来源：公开资料整理原文标题：2022年中国海洋工程装备行业发展现状分析，下游需求稳步增长「图」

华经产业研究院对海洋工程装备行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国海洋工程装备行业市场深度研究及投资前景展望报告》。

8 p/ @0 X7 ]) X" O+ _0 \$ l/ `

1 b& v. j4 \; [# D0 b " h8 j) T6 p" X/ J: e1 M